洽立方

洽立方是一款面向企业客户关系管理（CRM）与智能办公场景的一体化协作平台，由上海洽洽信息科技有限公司研发。该应用聚焦于销售过程数字化、客户数据统一管理、团队协同任务分配及业务数据分析，支持多端同步（Web、Windows、macOS、iOS、Android），适用于中小型企业及销售型团队日常运营。

软件优势

1. 全流程销售管理：覆盖线索获取、商机跟进、合同签订到回款分析的闭环管理；
2. 智能客户画像：基于行为数据自动构建客户标签与分级模型；
3. 低代码自定义：支持表单、流程、报表的可视化配置，无需编程即可适配业务变化；
4. 深度集成生态：原生对接企业微信、钉钉、飞书及主流ERP/OA系统；
5. 数据安全合规：通过ISO 27001认证，支持私有化部署与国密加密传输。

使用教程

1. 注册登录：访问官网下载客户端或直接使用浏览器打开，支持手机号/企业微信一键登录；
2. 初始化设置：首次进入引导完成组织架构搭建、角色权限配置及基础字段定制；
3. 导入客户数据：通过Excel模板批量导入，或启用API/网页插件实时抓取线索；
4. 创建销售流程：在“工作台”中新建商机，关联联系人、跟进记录与预计成交时间；
5. 查看数据看板：进入“分析中心”，选择预置模板（如成单趋势、成员效能）生成可视化图表。

更新日志

v3.8.0（2024年6月发布）：新增AI销售助手（支持会议纪要自动生成与待办提取）、移动端离线编辑功能优化、审批流支持多级会签；
v3.7.2（2024年3月发布）：修复部分安卓机型消息通知延迟问题，提升大容量附件上传稳定性；
v3.7.0（2023年12月发布）：上线客户健康度评分模型、开放标准RESTful API接口文档、优化仪表盘加载性能。