洽立方

洽立方是一款面向企业客户关系管理（CRM）与销售协同场景的智能办公应用，由上海洽洽信息科技有限公司研发。它聚焦于销售过程数字化、客户数据整合及团队协作提效，支持线索管理、商机跟进、合同审批、业绩分析等核心功能，适配PC端与移动端，助力中小企业实现销售流程标准化与可视化。

软件优势

1. 一体化销售流程管理：覆盖线索获取、分配、跟进、转化到复购全周期，减少信息断点
2. 灵活可配置的字段与阶段：支持根据行业特性自定义销售阶段、表单字段及审批流
3. 智能数据看板：内置多维度业绩仪表盘，支持实时查看个人/团队/部门关键指标
4. 移动端高效协同：支持离线录入、语音转文字备注、拍照上传合同等移动优先能力
5. 安全合规的数据管理：通过ISO 27001信息安全认证，支持权限分级与操作留痕

使用教程

1. 注册登录：访问官网下载App或访问网页版，使用企业邮箱注册并完成实名认证
2. 初始化设置：管理员在后台配置组织架构、销售阶段、自定义字段及角色权限
3. 添加客户与线索：点击“+新建”→选择“客户”或“线索”，填写基础信息并关联负责人
4. 跟进记录：进入客户详情页，点击“新增跟进”，选择方式（电话/拜访/微信等）并填写内容
5. 查看报表：进入“数据看板”，按时间范围、成员或部门筛选，导出Excel格式分析报告

更新日志

v3.8.0（2024年6月）：新增微信聊天记录自动同步（需授权）、合同电子签章集成升级、移动端离线模式稳定性优化
v3.7.2（2024年4月）：上线AI销售话术建议功能（基于历史成功案例）、客户标签智能推荐、API接口响应速度提升30%
v3.6.5（2023年12月）：支持多语言界面切换（简体中文/英文）、新增客户生命周期状态标识、修复若干兼容性问题