洽立方

洽立方是一款面向企业客户关系管理（CRM）与智能办公协同的SaaS应用，由国内专业团队研发，致力于为中小企业提供轻量、灵活、安全的客户管理、销售流程跟踪、任务协作及数据可视化服务。支持多端同步（Web/Windows/macOS/Android/iOS），注重隐私保护与本地化部署选项。

软件优势

1. 界面简洁直观，开箱即用，无需复杂配置即可快速启动客户管理流程；
2. 支持自定义字段、阶段式销售漏斗和自动化提醒，适配多种行业销售场景；
3. 内置即时消息与协作文档功能，实现客户信息、沟通记录、跟进任务一站式沉淀；
4. 提供角色权限分级与操作日志审计，满足企业数据安全管理要求；
5. 兼容主流办公系统（如企业微信、钉钉、邮箱等），支持API对接与低代码集成。

使用教程

1. 注册账号并完成企业信息认证，选择适合的版本（免费版/专业版）；
2. 导入客户联系人或手动新建客户档案，设置所属部门与负责人；
3. 在“销售机会”中创建跟进阶段，添加沟通记录、预约任务与预期成交时间；
4. 使用“工作台”查看待办事项、团队动态及关键指标看板；
5. 通过设置→通知中心开启邮件/APP推送，确保重要跟进不遗漏。

更新日志

v3.2.1（2024年6月）：优化移动端表单加载性能，新增客户标签批量编辑功能；
v3.2.0（2024年5月）：上线数据导出加密选项，支持Excel模板自定义字段映射；
v3.1.3（2024年4月）：修复部分浏览器下附件上传异常问题，提升文件预览稳定性；
v3.1.0（2024年3月）：新增企业微信会话存档对接模块（需授权开通），强化合规留痕能力。