洽立方

洽立方是一款面向企业客户关系管理（CRM）与智能办公场景的一体化协作平台，由上海洽立方信息科技有限公司研发。该软件聚焦于销售过程数字化、客户数据统一管理、团队协同任务分派及数据分析可视化，支持PC端与移动端多平台同步使用，广泛应用于制造业、服务业、教育及零售等行业。

软件优势

1. 一体化集成：打通客户管理、销售跟进、合同审批、服务工单与报表分析模块，减少多系统切换。

2. 智能数据看板：内置可配置的BI仪表盘，支持实时查看销售漏斗、客户转化率及团队绩效指标。

3. 移动优先设计：APP端支持离线录入、扫码建客、语音转文字备注，保障外勤人员高效作业。

4. 开放API生态：提供标准化接口，支持与主流ERP、财务系统及企业微信/钉钉深度对接。

5. 权限精细化管控：支持按角色、部门、客户标签设置字段级与操作级权限，保障数据安全合规。

使用教程

1. 注册登录：访问官网下载客户端或通过企业微信/钉钉快捷入口一键授权登录。

2. 客户建档：点击【+新建客户】，支持手动录入、Excel批量导入或扫描名片自动识别。

3. 跟进记录：进入客户详情页，点击【添加跟进】，选择类型（拜访/电话/邮件）、填写内容并关联下次任务。

4. 创建商机：在客户页点击【转为商机】，设定预计成交金额、阶段、负责人及预计成交时间。

5. 查看报表：进入【数据看板】模块，选择预设模板（如“本周成单TOP5”）或自定义筛选维度生成图表。

更新日志

v3.8.0（2024年6月发布）：新增AI客户意向评分模型；优化移动端离线同步稳定性；支持导出PDF格式日报。

v3.7.2（2024年3月发布）：上线钉钉审批流程嵌入功能；修复部分安卓机型拍照上传异常问题。

v3.6.5（2023年11月发布）：增强数据加密机制（国密SM4算法）；新增客户标签组合筛选与批量打标能力。